Вздыхает жёлтая осень и стучится в окошко.
— Девочка-Напевочка, выйди ко мне, утешь меня. Одолела меня грусть-тоска.
Но Девочка-Напевочка немножко трусишка. Она посылает вместо себя Волчка.
— Иди, иди! Разве тебе не жалко осени? Слышишь, как она вздыхает.
Волчку тоже не охота уходить из тепла, но он привык слушаться и идёт в сад.
Там ветер шумит, шуршат сухие листья и капает, всё капает мелкий дождик. Волчку становится так скучно, что он принимается выть. А жёлтая осень сердится:
— Хорош утешитель, нечего сказать! Выть-то я и сама умею. На то у меня есть ветер. Уходи, пожалуйста, мне таких не нужно.
Волчок плетётся назад в комнату. И опять вздыхает жёлтая осень, опять стучит в окошко и зовёт Девочку-Напевочку.
Нечего делать, отказываться стыдно, приходится идти. Пошла девочка в сад. А там ветер шумит, шуршат сухие листья и капает, всё капает мелкий дождик. И стало Девочке-Напевочке так скучно, что она заплакала. А жёлтая осень сердится:
— Ну, и ты такая же! Слёз у меня самой довольно; видишь, дождику конца нет. Уходи, уходи, с тобой хуже затоскуешь…
Опять пусто в саду. Вздыхает жёлтая осень и жалуется:
— Некому мне помочь.
Но тут выглянуло ясное солнышко из-за тучи и сразу утешило осень. Замолчал ветер. Успокоились, зазолотились сухие листья. Дождик прошёл, и капли его повисли на деревьях, как блестящие бусинки.
Напевочке и Волчку захотелось в сад. Идут по дорожке, и весело им. Не так, как летом: бегать и прыгать не хочется, но девочка тихонько поёт песенки, а Волчок помахивает хвостом.