Христос, после кратковременного пребывания в Капернауме, пришёл в Иерусалим на праздник Пасхи. В Иерусалиме, между фарисеями, был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских, или иначе член верховного совета или синедриона. Никодим, наслышавшись о чудодейственной силе Иисуса, и побуждаемый мыслью, что быть может Он и есть обетованный Мессия, захотел повидать Его. Но, не осмелившись идти к Иисусу днём, чтобы не подвергнуться немилости синедриона и не лишиться места в нём, Никодим пришёл к Нему ночью и сказал: «Равви! Мы знаем (то есть я и другие, подобные мне), что Ты Учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Никодим, как фарисей, полагавший всю святость в соблюдении известных обрядов, думал, что, называя Иисуса учителем и пришедшим от Бога, довольно делает для того, чтобы ему присоединиться к Иисусу, быть учеником Его и участником в тех благах, каких можно ожидать от Него. Но Иисус отвечал ему: «Истинно, истинно говорю тебе: кто не родится свыше, тот не может увидеть царствия Божие». Иисус как бы так говорил Никодиму: ты думаешь, что довольно тебе того, что ты знаешь и что делаешь. Нет, у тебя многого не достаёт: тебе необходимо снова родиться, чтобы увидеть царствие Божие. Если кто не родится снова, тот не может увидеть царствия Божие, то есть не может быть учеником Моим, не может достигнуть спасения. Никодим не понял слов Иисуса, или — понял их только буквально, привыкши к букве фарисейского учения, почему он делает следующее возражение Иисусу: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели человек может войти второй раз в чрево матери своей и родиться?» Иисус снова повторяет слова Свои, но с объяснением: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в царствие Божие». То ест, как бы так говорил Иисус: не о плотском рождении говорю Я, но о духовном, которое должно совершиться водою и Духом в таинстве крещения. Ибо что значит рождение по плоти? Оно одно ничего не даёт человеку, кроме греховного наследства; и потому, продолжал далее: «Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть Дух»; но чтобы приблизить к понятию Никодима духовное возрождение человека, Иисус употребил следующее уподобление: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рождённым от Духа». То есть — тебе непонятно такое возрождение? Это и не удивительно. Вот дует ветер; он там и здесь; ты слышишь движение и шум его, но не знаешь, откуда он приходит, и куда идёт. Так и в духовном рождении Всемогущий Дух Святый действует сокровенно, но тем не менее ощутительно для возрождаемого, и ты, не постигая тайны, должен веровать оной. Никодим, находясь в недоумении, опять спросил Иисуса: «как это может быть?» Иисус отвечал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Учение о духовном возрождении заключалось и в писаниях ветхого завета, и оно не должно было казаться странным учителю Израилеву, особенно после объяснения его; и поэтому Иисус, обличив Никодима в маловедении, продолжал далее излагать пред ним истину Своих слов: «Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели: а вы свидетельства Нашего не принимаете». (Почему? потому что не вникаете в дух закона, остановились на его букве, и истина, духовная по природе, вам сделалась чуждою, и Проповедник её не обретает у вас веры). «Если Я сказал вам о земном (каково есть крещение), и вы не верите; то как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Никодим, без сомнения, при этом подумал: как Он знает о том, что — на небесах? Разве Он снишел оттуда? Иисус ответил ему на это самое сокровенное его помышление, сказав: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». И далее указал Никодиму и цель Своего воплощения, или — тайну искупления рода человеческого чрез Свои страдания и смерть. «И как Моисей вознёс змия в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому; дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Зная, что Никодим более всего мог изумиться и изумился такой истине, Иисус затем показал ему, что и нет ничего спасительнее для человека сего премудрого домостроительства Божие. Он говорил: «Бог не послал Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него. Верующий в Него не судится (то есть, приемлет оправдание от всякого греха и наказания чрез участие в спасительной Его жертве), а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божие; Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, так как боится, чтобы не обличились злые дела его. А поступающий по правде, идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Так Иисус Христос окончил беседу Свою с Никодимом, и Никодим, пришедший к Иисусу Христу добрым Израильтянином, вышел от Него, без сомнения, уверовавшим в Него, и навсегда остался верным учеником Его.

Когда кончился праздник Пасхи, Иисус удалился в Иудею, а потом — снова в Галилею. Проходя чрез Галилею, Иисус пришёл в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там быль колодезь Иаковлев, называвшийся так потому, что был ископан, как говорило предание, патриархом Иаковом. Христос, утрудившись от пути, сел у этого колодца. Было около 12 часов дня, время — самое жаркое, и потому трудное для путешествия. А ученики Иисуса отлучились в город купить пищи. В это время пришла за водою к колодцу женщина самарянка. Иисус говорит ей: «Дай мне пить!» Самарянка сказала Ему в ответ: «Как Ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо Иудеи с самарянами не сообщаются». Иудеи питали сильную ненависть и презрение к самарянам и избегали иметь общение с ними, как с язычниками. Самое имя — самарянин для Иудея было именем презренным, бранным. Поэтому-то самарянка, знавшая и сама разделявшая неприязненные отношения к Иудеям, удивилась, каким образом Иисус, которого она признала Иудеем, вероятно, по внешнему виду или по разговору, вступает с нею, самарянкою, в разговор и ещё просит у ней пить из её сосуда. Иисус же сказал самарянке в ответ: «Если бы ты знала дар Божий (то благоволение Божие, по коему во плоти явился на земле Сын Божий для спасения мира), и Кто говорит тебе: дай мне пить; то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую» (спасительную благодать). Но самарянка не поняла слов Иисуса Христа: она говорила ему: «Господин! Тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок: откуда же у тебя вода живая? Неужели Ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Самарянка не представляла себе, чтобы могла быть иного рода вода, кроме той, за которою пришла она на колодезь Иакова. Эта вода у ней пред глазами, об ней она и думала, и на Иисуса смотрела, как на обыкновенного человека, странника. Иисус не обличает самарянки за то, что она не поняла слов Его, но яснее возводит понятие её к воде духовной. Он определённо даёт самарянке знать, что не о той воде говорит Он, которую она разумеет, ибо вода из источника Иакова и вода живая, которую Он обещает дать, совершенно различных свойств: «Всякий, пьющий воду сию», говорит Иисус самарянке, «возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую Я дам ему (т. е. кто с верою примет Моё учение и испиет спасительной благодати Святого Духа), тот не будет жаждать вовек. Но вода эта (спасительная благодать), которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную». Самарянка опять не поняла слов Иисуса, хотя из этих слов ясно было, что говорится о не обыкновенной воде, и что говорящий с нею не простой человек, но такой, Который выше Иакова, потому что может дать воду совершеннейшую, текущую в жизнь вечную. Она говорила Иисусу: «Господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус сказал самарянке: «пойди, позови мужа своего и приди сюда». Она отвечала: «у меня нет мужа». Иисус говорит ей: «правду ты сказала, что у тебя нет мужа; ибо у тебя было пять мужей; и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала». Слова эти поразили самарянку; она увидела, что говоривший с нею был не простой Иудей, который никак не мог знать частной жизни неизвестной самарянской женщины, и сказала далее Иисусу: «Господи! вижу, что Ты Пророк». И потом, как бы уклоняясь от прежнего разговора, который в частности касался её жизни, она высказывает желание услышать от Пророка его слово об общенародном религиозном вопросе, который разделял самарян от Иудеев и был важным вопросом народной жизни. Я вижу, как бы так говорила самарянка, что Ты Пророк — обладаешь ведением Божественным, от Бога получаешь откровение; поэтому Тебе, Богопросвещённому мужу, должно быть известно — где находится истинная религия и истинное Богопочитание: на сей ли горе (Гаразин) или в Иерусалиме. «Отцы наши», продолжала она говорить Иисусу: «поклонялись на этой горе; а вы (Иудеи) говорите, что место, где должно кланяться, находится в Иерусалиме?» Иисус отвечал самарянке: «Жена, поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся: ибо спасение от Иудеев». Иисус Христос говорил, как один из Иудеев, ибо Он, по человечеству, действительно произошёл от Иудейского народа; и хотя не отдавал предпочтения ни Гаразинскому, ни Иерусалимскому богослужению, но дал самарянке понять, что Иудеи всё-таки пользуются лучшими и бо́льшими средствами ко спасению, что они ближе стоят к оному, чем самаряне. Самаряне произвольно, вопреки воле Божией, построили храм, не имеют законного священства, и богослужение их, хотя имело в основании закон Моисеев, но так как они давно отделились от Иудеев и смешались с язычниками, то многое приняли из языческих суеверий; и вера их, поэтому, лишилась свойств божественной веры. Но у Иудеев законный храм, законное священство и богослужение их утверждено на законе Моисеевом; его объяснили пророки, которые раскрывали дух истинного богослужения по закону и возвещали о Спасителе мира и его происхождении из Иудеи, из потомства Давидова. Потому Иисус Христос и говорит самарянке, что «мы (Иудеи) знаем, чему кланяемся: ибо спасение от Иудеев». Сказав это, Иисус опять обращает внимание самарянки к высшей истине, к совершеннейшему богослужению. Он говорил ей: «Но настанет время, и настало уже, что истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине», то есть будут поставлять существо служения Богу не в принесении жертв или совершении внешних обрядов, но преимущественно в духовном служении, в вере, надежде и любви к Богу, и поклонение будет основано на ясном понимании спасительных истин; и такое поклонение Богу Отцу в духе и истине угодно Ему. «Ибо», говорил далее Иисус, «таких поклонников Отец ищет Себе», и почему таких? — объяснил и причину: «Бог есть Дух: и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Бог есть чистейший, совершеннейший Дух; посему и человек, как созданный по образу Божию, должен главным образом выражать своё служение Богу внутреннею стороною своего существа, духом. Внешнее почитание должно служить только знаком, выражением внутреннего служения. Самарянке трудно было понять это возвышенное учение Иисуса о поклонении Богу духом и истиною, и она говорила Ему в ответ: «знаю, что придёт Мессия, то есть Христос; когда Он придёт, то возвестит нам всё», показывая этим надежду некогда узнать истину, именно в то время, когда придёт Мессия, т. е. Христос. Иисус сказал самарянке: «Это — Я, который говорю с тобою» (Я — Мессии, от которого надеешься ты узнать всю истину). Когда это говорил Иисус, пришли ученики Его из города с купленною пищею, и удивились, что он разговаривает с женщиною, при том самарянкою, тогда как Иудеи считали неприличным вне дома говорить с женщинами. Впрочем никто из учеников, из благоговения к Учителю, не осмелился спросить — почему и о чём, Он говорит с женщиною. Самарянка же, оставивши водонос свой, с поспешностию пошла в город и говорила людям: «пойдите, посмотрите человека, который сказал мне всё, что я сделала: не Он ли Христос?» Они вышли из города, и пошли к Нему. Между тем в это время ученики предложили Иисусу пищу: «Равви, ешь», говорили они Ему. Но Иисус сказал им: «У Меня есть пища, которой вы не знаете». Ученики, действительно, не понимали той пищи, о которой говорил Иисус Христос; они думали о земной пище, и потому говорили между собою: «разве кто принёс Ему есть?» Иисус сказал им: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его (т. е. спасение людей). Не говорите ли вы», продолжал Иисус, «что ещё четыре месяца и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнёт. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились; другие трудились, а вы вошли во труд их». От близкого обстоятельства, которое было пред глазами, Иисус возводил взоры учеников своих к предметам духовным, от сеяния и жатвы обыкновенных к сеянию и жатве духовным. Он теперь Сам сеял, проповедуя Евангелие, а ученики должны были, по слову Его, пожинать, чего они не сеяли. Из пришедших же самарян к Иисусу Христу многие уверовали в Него, особенно убеждённые рассказом жены, что Он, по всеведению Своему, открыл всю её жизнь. Самаряне оказали такую любовь к Иисусу Христу, что сами умоляли, чтобы Он пробыл у них несколько времени. И Он пробыл у них два дня. В это короткое время ещё большее число самарян уверовало в Иисуса Христа и по собственному убеждению, что Он истинно Спаситель мира — Христос, а не по свидетельству только женщины.

По прошествии двух дней Иисус Христос, продолжая путь свой, отправился в Галилею и зашёл в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Каперпауме жил один царедворец, у которого был болен сын. Узнав, что Иисус в Кане, царедворец пришёл к Нему и стал просить, чтобы Он исцелил сына его, бывшего уже при смерти. Иисус сказал царедворцу: «Вы не уверуете, пока не увидите знамений и чудес». Он отвечал: «Господи! приди, пока ещё не умер сын мой». Иисус сказал ему: «Ступай домой, — сын твой здоров». Царедворец поверил слову Иисуса и пошёл. На дороге его встретили слуги и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них: «В котором часу сыну стало легче?» Ему ответили: «Вчера, в седьмом часу, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот самый час, в который Христос сказал ему: «Сын твой здоров». После этого царедворец и весь дом его уверовали в Иисуса Христа.

Из Каны Иисус Христос пришёл в город Назарет, где был воспитан; вошёл, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. Иисус раскрыл книгу на том месте, где написано: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Исаия, 61, 1—2). Закрыв книгу, Иисус отдал её служителю и Сам сел. Глаза всех в синагоге были устремлены на Него. Иисус начал говорить: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами»; и затем стал изъяснять, как исполнилось на Нём прочитанное пророчество. Все бывшие тут засвидетельствовали это и дивились словам благодати, исходящим из уст Его; но вместе с тем и говорили: «не Иосифов ли это сын?» Им казалось невероятным, чтобы Иисус, которого они знали с детства Его, как сына плотника, мог быть их Спасителем; и поэтому они хотели, чтобы и здесь, как и в Капернауме, Он совершил чудо. Христос, зная эти тайные их помыслы и желания, сказал им: «Конечно, вы скажете Мне присловие: Врач! исцели Самого Себя, сделай и здесь, в Своём отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме», и сказал: «Истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своём отечестве. Много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле; и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокажённых в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Иисус Христос указал этим, что и жители Назарета тогда только увидят чудеса Его, когда уверуют в Него. Услышав эти слова, все бывшие в синагоге исполнились ярости, повставали с мест своих, выгнали Иисуса вон из города и повели на вершину горы, на которой расположен был город, чтобы свергнуть Его оттуда. Но Иисус Христос, прошедши посреди их, удалился.

Иисус пришёл потом в Капернаум, город Галилейский, и вскоре, в субботу, вошёл Он в синагогу и учил. Все дивились учению Его, ибо слово Его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, который, увидев Иисуса, закричал громким голосом: «Оставь; что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришёл погубить нас; знаю Тебя кто Ты: Святый Божий». Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из этого человека». Бес, повергнув его, среди синагоги, вышел вон, нимало не повредив ему. Ужас напал на всех, бывших при этом; все рассуждали между собою: «что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они повинуются Ему?» И скоро разошлась о Нём молва по всей окрестности в Галилее.

Вышедши из синагоги, Иисус пошёл в дом Симона. Тёща Симона лежала в сильной горячке. Иисусу Христу сказали о ней. Он подошёл к больной, взял её за руку, и горячка тотчас прекратилась, и женщина сделалась вполне здоровою. Тогда она встала и служила Господу.

На другой день Иисус, встав весьма рано, удалился в пустынное место и там молился. Народ искал Его, и когда нашёл, то удерживал, чтобы Он не уходил от них. Но Иисус Христос сказал им: «И другим городам Я должен благовествовать царствие Божие, ибо на то Я послан». И проповедовал Иисус в синагогах Галилейских.

Один книжник, видя, что Иисус Христос многие совершает чудеса, и что многие ими привлекаются к Нему, в надежде обогатиться от таких чудес, возымел желание следовать за Иисусом. Он пошёл к Иисусу Христу и сказал: «Учитель, я пойду за Тобою, куда бы ты ни пошёл». Иисус, зная намерение книжника, с которым он изъявил готовность следовать за Ним, отвечал ему: «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнёзда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову», то есть — для чего ты, следуя за Мною, надеешься собирать деньги: не видишь ли, что у Меня нет жилища даже и такого, какое имеют птицы и звери. Книжник, услышав эти слова Иисуса и быв обличён, отошёл от Него.

Другой же из учеников Иисуса Христа сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Христос отвечал ему: «Иди за Мною и представь мёртвым (неверовавшим) погребать своих мертвецов». Ещё другой сказал Иисусу Христу: «я пойду за Тобою, Господи; но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Христос сказал ему на это: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадёжен для царствия Божие».