Однажды приступили к Иисусу Христу ученики Его, и множество народа — из Галилеи, из Иерусалима, из Иудеи, из-за Иордана — окружило Его, желая слушать Его. Тогда Он взошёл на гору и начал свою проповедь. В этой нагорной проповеди Он говорил: «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать вас и всячески злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». И, продолжая далее Своё божественное учение, Он говорил Своим слушателям: «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков; не нарушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна йота, или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречётся в царстве небесном (то есть — отверженным, последним; поелику царствием Он называет не только наслаждение, но и время воскресения и страшное второе пришествие. Злат.); а кто сотворит и научит, тот великим наречётся в царстве небесном. Истинно говорю вам: если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в царство небесное». Затем, Иисус Христос объяснил истинный смысл заповедей закона. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьёт — подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, кто гневается на брата своего напрасно, подлежит суду; кто скажет брату своему: пустой человек (слово, выражающее неуважение одного к другому), подлежит верховному судилищу, а кто скажет брату: безумный, тот подлежит геенне огненной. (То есть — самому великому наказанию; ибо, как изъясняет св. Златоуст, отнимая у брата своего то, чем мы отличаемся от бессловесных, и что преимущественно соделывает нас человеками, т. е. ум и рассудок, ты чрез это лишаешь его всякого благородства). Если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой у жертвенника и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой».

«Вы слышали, что сказано у Моисея: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём. Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один, из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в геенну».

«Ещё слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянитесь вовсе ни небом, потому что оно престол Божий; ни землёю, потому что она подножие ног Его, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или чёрным. Но да будет слово ваше: да, да, нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого».

Закону мести Иисус Христос противопоставил заповедь милующей любви. «Вы слышали, что сказано у Моисея: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому (т. е. терпеливо переноси обиды или зло). Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Кто захочет судиться с тобою и взять у тебя верхнюю одежду, отдай ему и рубашку. Просящему у тебя дай, от хотящего занять у тебя не отвращайся. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Тогда будете сынами Отца вашего небесного, который повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Если вы будете любить только любящих вас, то какая вам награда? Не то ли делают и все грешники? Если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный».

Иисус Христос учил далее, как должно давать милостыню, молиться и поститься, заповедуя совершать всё это втайне, чтобы только один Отец небесный видел дела наши. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас; иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного. Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтоб прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была, втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

«Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, молись Отцу твоему. Отец твой, видящий всё тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, которые думают, что в многословии своём будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо Отец ваш знает, в чём вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него».

«Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит вам и Отец ваш небесный. А если вы не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».

«Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, которые принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твоё, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но пред Отцем твоим, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

Далее Иисус Христос увещевал не собирать себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапываются и крадут. Но говорил: «Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапываются и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам: не заботьтесь о том, что вам есть или что пить, или во что одеться. Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше птиц? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут? Не трудятся, не прядут, между тем и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем более вас, маловеры! И так не заботьтесь и не говорите: что нам есть? что нам нить? во что одеться? Всего этого ищут язычники. Вы же ищите прежде всего царствия Божие и правды его, и это всё приложится вам».

Затем Иисус Христос предостерегает от осуждения ближнего. «Не судите других, тогда не будут судить и вас, ибо каким судом судите, таким будете судимы; какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучек в глазе брата твоего, а бревна в своём глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай, я выну сучек из глаза твоего, а вот в твоём глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь как вынуть сучек из глаза брата твоего».

Затем Иисус Христос заповедует осторожно поступать со святынею и просить всего от Бога с верою и надеждою: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын у него попросит хлеба или рыбы, подал бы ему камень или змею? Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш небесный даст блага просящим у него. И так, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».

Далее он поучает оберегать себя от разных лжеучителей: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые; а худое дерево приносит и плоды худые; не может дерево доброе приносить плоды худые; не может дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь».

Иисус Христос внушает, наконец, своим слушателям, что исповедание Господа одними только устами, бессознательно, не может ввести в царствие небесное, но нужно исполнять волю Бога. «Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! войдёт в царство небесное, но исполняющий волю Отца Моего небесного. Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, строящему дом свой на камне. А всякий кто слушает слова Мои сии и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Пошёл дождь, разлились реки, подули ветры, дом упал, и было падение его великое».

Когда Иисус Христос окончил свою проповедь, народ удивлялся Его учению, и многие уверовали в Него, как в Сына Божия.